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危險信號!房租之後,中國的物價開始加速上漲

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論壇元老

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發表於 2018-8-23 06:45:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


1

  昨天,老媽去菜市場買菜回來,直呼物價漲的很厲害。

  我問怎麼個厲害法?老媽告訴我,之前雞蛋一直都是4塊多一斤,現在漲到了6塊;蘋果前段時間還一直是4-5塊一斤,她經常買,現在最便宜的7塊一斤;青菜以前3塊一小把,現在最便宜也要5塊一小把;常買的香菇上次買還是8塊一斤,這次直接跳漲到12塊。

  菜價季節性上漲並不少見,但雞蛋和蘋果這類基礎民生消費品同步大漲30%卻是個危險的信號。

  為了確認老媽帶回來的消息是否可靠,我采訪了小區門口經營八年的菜店店主,得到了最真實的一手信息。

  店主萌萌媽告訴我,她們開店八年以來,蔬菜、水果和雞蛋的價格一直有波動,並保持逐年穩步上漲的態勢。

  但近半個月來,價格突然猛漲,雞蛋每斤上漲了一塊五,零售價從四塊多直接飆升到六塊;水果類的蘋果上漲大概20-30%;蔬菜類上漲最嚴重的是葉子菜,比如油麥菜、菠菜進貨價已達到八塊多,零售每斤高達十塊,上漲了一倍,其他蔬菜價格也有不同幅度的上漲;豬肉也出現了小幅上漲。

  萌媽告訴我開店八年,雖然蔬菜、雞蛋和水果的價格時常有波動,但漲幅突然這么大是第一次。

  一個月前,樓市(專題)風向陡轉,資金不再大量流向樓市,P2P鎖住的大量資金也被倒逼出來。

  半個月前,蔬菜、瓜果、雞蛋類民生消費品大幅漲價,時間竟然銜接的如此天衣無縫。

  2

  說起社會上在流通的貨幣,就不能不提到M2,中國的M2和GDP的同步增長比值從1990年起,就一直呈上升趨勢。從1990年的0.82倍,一直上升到2017年的2.03倍。

  


  再來看2005年到2017年GDP的同比年增速表。

  2005-2017年GDP同比年增速

  


  可以看出,GDP在保持了2005年到2011年10%-14%的高速增長之後,從2012年開始,增速是在逐年放緩的,對於一個已經足夠龐大的經濟體來說,增速放緩是正常現象。

  再來看2005到2017年M2的同比年增速表。

  2005-2017年M2同比年增速

  


  明顯看出,2009年的M2增速異軍突起,高達28.4%,這得益於09年的貨幣大放水。

  這次大放水讓中國度過了2008年的金融危機,也帶來了經濟的虛假繁榮,給中國經濟的後續發展埋下了巨大隱患。這次放水正式開啟了國人的樓市信仰,也促進了經濟的脫實向虛。

  我至今清楚記得,2007年年底,我和一個朋友通電話,問他有沒有買房計劃,他說准備08年奧運會之後買房。

  那時的北京人普遍有一種共識,認為當時北京的高房價是因為奧運預期的支撐,奧運之後房價一定會回落。

  果不其然,2008年年底,奧運會落幕加上全球經濟危機,北京房價大跌30%,北京樓市一夜入秋。

  緊接着4萬億放水救市,2009年開始,房價走上了一條只漲不跌的不歸路,房價永漲教正式成立,最終全民入教。

  很不幸,我那位朋友到今天也沒在北京買上房子。

  3

  再來說M2和GDP的增量,M2從1990年的1.53萬億增長到2017年的167.8萬億,增長了110倍;GDP則從1990年的1.87萬億增長到82.7萬億,增長了了81倍。

  不僅是倍數遞增的問題,兩者之間的絕對值也在不斷拉大,單是2017年,M2比起GDP總量就多發行了85萬億的絕對貨幣值。

  貨幣發行了這么多,但對應的經濟增長沒有這么多,多出來的錢總要有去處,最簡單的方式就是全國物價同比例上漲來稀釋多餘的貨幣。

  然而,在M2和GDP比值不斷上漲的近十幾年,雖然物價也一直在上漲,但上漲速度是遠低於M2增速的。

  為什麼沒有出現大規模通貨膨脹,原因大家也都知道,先是股市,後是樓市,兩大蓄水池,鎖住了大量的增發貨幣。

  近兩年,股市基本廢了,但是樓市全國性的大幅上漲鎖住了天量資金,加上空前繁榮的金融產業,P2P和幣圈的推波助瀾,大量的資金去到了它們該去或者不該去的方向。

  但是,資金並沒有流向最應該去的地方,實體產業,推動實體經濟的繁榮,實現經濟的正向循環。

  而金融和房地產聯手製造起來的虛假繁榮,讓快錢來的過於容易,最終人心浮躁,既無心去做利潤少又苦逼的實業,也不能靜下心來去研發尖端的高科技。

  前兩年,一個創意,一個PPT就能拿到數千萬融資,這樣一夜暴富的資本神話不在少數,資本和人群都極度浮躁。

  4

  打破靠樓市和金融行業迅速致富的虛幻夢想,讓在金融圈子裡空轉的資金最終回歸實體,創造效益,這種思路肯定是對的。

  可是,已經習慣在金融和樓市掙快錢的資金,一下子切斷了去路,它們就會乖乖地進入實體嗎?肯定不會。

  這個時候,資金就有可能進入某種商品產業鏈的上游,去控制上游部分資源,抬高價格,獲取巨額利潤,最終造成終端商品的價格猛漲。

  比如前些天,有消息說有大資金去山東高價壟斷收購當地果農的蘋果,蘋果還在樹上收購價格就已經漲了兩倍,蘋果很快就要吃不起了,沒過多久,一語成讖。

  數年前的紅木黃花梨暴漲,文玩字畫大漲,郵幣卡炒作都還歷歷在目,但那畢竟是少數人的游戲;

  前幾年的蒜你狠、豆你玩,姜你軍也曾紅極一時,但好在蔥姜蒜只是調味品而非必需品,而且彼時游資的力量只能炒高某個產品,沒有能力炒高整個民生食品行業。

  可這次第一波領頭上漲的,乾脆利落,直接就是雞蛋蘋果蔬菜豬肉這些民生必需品。

  民以食為天,誰都知道這些物品上漲意味着什麼,尤其對於低收入群體來說,吃飯在他們日常支出中佔比很高。

  更讓人警惕和擔憂的是,部分基礎民生物資上漲,會不會只是一個開端,雞蛋6塊、蘋果8塊,是它們本輪上漲的起點還是終點?

  如果只是起點,那終點究竟在哪裡?其他各類民生物資是否會接力上漲,比如大米、麵粉、食用油、各類乾果堅果等等。

  一旦基礎類的食品價格大幅上漲,下一步很快就會傳導到半成品和成品,麵粉貴了,所有的麵包都會貴,我們很快會感受到物價的全面上漲。

  5

  近期熱議的房租上漲,其實房租一直都在漲,只是更多的錢流入樓市股市和金融市場,推高房租的速度變慢了。而資金在樓市遇阻之後,租房市場就成了它們的下一個試金之地。

  資金如水,一旦原有慣用的通道被截流或陡然變窄,一定會左沖右突,尋找新的通道。房租,物價,都會首當其沖。

  被人詬病過無數次的國內大城市租售比問題,在我看來,這都不是問題。

  之所以目前嚴重倒掛,是因為多年來資金只盯着樓市,資本大浪盲目推高樓市,租售比只是小節問題。行大事不苟小節,這句話用在這里也許不太合適,但大致意思如此。

  而一旦樓市上行不力,資金就會退而求其次,追求穩定的利潤。租售比合理化是遲早的事情。至於是房價大幅降低還是租金大幅上漲,我認為很可能是後者。

  很多人說,房租不能和房價掛鉤,房租和是承租人的收入掛鉤的,而租客的收入是剛性的。

  這讓我想起了2010年,北京房價普漲到兩到三萬之後,很多人斷言,北京房價決不可能再漲了,因為房價是和收入掛鉤的,目前房價兩三萬,普通人收入只有五六千,再漲必定崩盤。

  事實告訴我們,資金只遵循它自己的規律來行使定價權,拿人均收入來做為定價標准,最終往往會被啪啪打臉。

  實際上,有些事情我們倒推一下就豁然開朗了,並不是人均收入來決定商品的價格,而是進入這一行業資金量的多少來決定商品的價格,而商品價格的上漲最終又會推動人均收入的上漲,同時進一步加劇大城市人口的優勝劣汰。

  寫到這里,剛好接到一個認識多年的深圳中介朋友的電話,我問他深圳租金漲了嗎?

  他說漲了不少,他所在的位置福田景田,現在一個二十多平的單間租4000被秒搶,四十平的一居已經漲到6000,他剛租出去一個八十多平的兩居租金12000,而且大部分業主的掛盤價還在不斷提高。

  我問他價格這么高大家能接受嗎?會不會喊着租不起房要逃離深圳,他說並沒有,大家都慢慢接受了,無非是掙錢少的租的更差一點遠一點或者多人合租,收入高的咬咬牙繼續承受。

  很抱歉,這才是生活的真相。

  最後再來說回物價上漲,物價上漲可怕嗎?可怕,也不可怕。

  回顧過往四十年,我們的物價一直處在上漲通道,比起四十年前,物價上漲了數十倍到上百倍,而人們的實際生活水平反而是在不斷提高的。

  我們真正擔心的是惡性的、快速的通貨膨脹,尤其是短期內民生物資價格的大幅上漲,會嚴重影響中低收入階層的生活質量,如果短期內不能控制和解決,普通通貨膨脹可能會演變成惡性通貨膨脹,迅速蔓延並導致局面不可收拾。

  目前流出樓市,四處尋找出路的資金,加上面臨很大貶值壓力的人民幣(專題)匯率,這些都增加了發生快速通貨膨脹的風險。

  民生類食品是國之根基,而雞蛋、水果、蔬菜這類最常見食品價格的快速上漲,更值得我們打起十二分的警醒!
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